庆应三年——幕末动乱时代。 由于将军德川庆喜的大政奉还，江户幕府濒临解体，幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组，在经历油小路事件后遭受重创，即使如此仍然决定向庆喜效忠。 此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
演员：草尾毅 绿川光 梁田清之 置鲇龙太郎 盐屋翼 原惠理子 平松晶子 田中秀幸 小野坂昌也 神奈延年 西村知道 森川智之 干本雄之 盐屋浩三 佐藤正治 江川央生 川津泰彦 大塚芳忠 石川英郎
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演员：山下大辉 三宅健太 冈本信彦 石川界人 佐仓绫音 悠木碧 广桥凉 细谷佳正 井上麻里奈 增田俊树 畠中祐 梶裕贵 内山昂辉 真堂圭 桑野晃辅 喜多村英梨 西田雅一 名冢佳织 三好晃祐 古岛清孝 奈良彻 诹访部顺一 吉野裕行 犬山犬子 小樱悦子 高户靖广 藤原贵弘 最上嗣生
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